Заклинательница Шал стремится отомстить за смерть своего мастера-волшебника. Вор-следопыт Рен охотится на убийцу, жестоко убившего его возлюбленную Темпест. Священник Тарл готовится к схватке с нежитью. Одержимый дракон командует армиями нежити Валингенского кладбища и зверями из руин Флана. В отчаянии Шал, Рен и Тарл объединяют усилия, чтобы избавить Флан и все Лунное Море от темных владений перевоплощенного зла... Тирантраксуса.