Середньовічна Франція. На сонячному узбережжі розташувалося рибальське село. Бродячий авантюрист Андре Ерміт приїжджає сюди на запрошення слуги Лу, щоб зустріти Різдво з його родиною. Напередодні свята відбувається жорстоке вбивство. Ці землі перебувають під владою католицької церкви: якщо не вдасться знайти винного, місцевим жителям загрожує інквізиція. Андре доведеться шукати правди серед загальної недовіри та ворожості. Усіх тут пов'язують родинні пута та нелюбов до чужинців. Сільське життя сповнене забобонів, особливо якщо у справі замішана відьма.