Після того, як його безчесно звільнили після гастролей у В’єтнамі, Марлоу Хіггінс був у в’язниці та виходив із в’язниці, переїжджаючи з міста в місто, їдучи, куди його несе вітер. Він не той хлопець, який може довго сидіти на одному місці. Кожного повного місяця він когось убиває. Роками він боровся зі своїм стражданням, поки не знайшов спосіб використати своє злощасне прокляття на благо — він вбиває лише справді поганих людей. Після років у дорозі Хіггінс знаходить дім у маленькому містечку Евелін, штат Теннессі. У нього навіть є друг Деніел Пірс, один із двох детективів Евелін. Потім однієї ночі все змінюється. Хіггінс - не єдиний монстр, що ховається в цьому районі. Вбивця Роуз, диявольський серійний вбивця, жорстоко вбиває молодих жінок по всій країні. Наступною жертвою Хіггінс вважає вбивцю. Але в ніч повного місяця все йде кардинально не так. . . .