После того как Марлоу Хиггинс был позорно освобожден после турне по Вьетнаму, он находился в тюрьме и выходил из нее, переезжая из города в город, идя туда, куда несет его ветер. Он не из тех парней, которые могут оставаться на одном месте слишком долго. Каждое полнолуние он кого-то убивает. В течение многих лет он боролся со своим недугом, пока не нашел способ использовать свое злополучное проклятие во благо — он убивает только очень плохих людей. После многих лет в дороге Хиггинс находит дом в маленьком городке Эвелин, штат Теннесси. У него даже есть друг, Дэниел Пирс, один из двух детективов Эвелин. Но однажды ночью все меняется. Хиггинс — не единственный монстр, скрывающийся в этом районе. Убийца Роз, жестокий серийный убийца, жестоко убивает молодых женщин по всему округу. Хиггинс выбирает убийцу как свою следующую жертву. Но в ночь полнолуния дела идут совсем не так. . . .