Конан та Арно, командири Золотих Львів (прикордонної варти Аквілонії), ведуть війська до піктських пущ. Від нападу великих змій війська розпорошені, а багато хто загинув. Конан разом із півсотником Флавієм пробираються до Поляни Ради, де проводяться збори піктських вождів. Там вони дізнаються про те, хто виявився зрадником, який послав війська на смерть. Конан вирішує помститися — як аквілонському зраднику, так і піктам, що влаштували різанину в лісі.