Шлях через Старі графства у світі, де перевертні та привиди зустрічаються частіше, ніж добропорядні перехожі, нелегкий та небезпечний. І здолати його мають п'ятеро: Віктор ді Крей — людина, яка не пам'ятає свого минулого, Ремт Сюртук — привид, який запозичив чуже тіло, Сандерс Керст — повірений адвокатської контори, дівчина-сирота Тіна та її вихователька Адель. Мета подорожі — повернути Тіну в рідну домівку, адже вона графського роду. Ось тільки це зробити непросто. Хтось дуже не хоче, щоб бідна сирота знайшла належне їй багатство та владу. Та й супутники її виявляються не тими, за кого себе видають. Одна надія на таємничий сутінковий меч, перед яким відступають сили темряви…