Настав 1949 рік, і холодна війна розпалюється по всьому світу. Діючи в тіні, Варіанти — колись звичайні громадяни США, але тепер наділені дивними паранормальними здібностями та залучені до таємної служби урядовою надсекретною програмою MAJESTIC-12 — опиняються на передовій міжнародної кризи. У Сирії Варіант агенти були направлені для підтримки державного перевороту проамериканським армійським офіцером. У Вашингтоні шокуюче самогубство змушує їх боротися за свою свободу. А в Зоні 51, штаб-квартирі операції, дивний міжпросторовий феномен, який спочатку надав Варіантам їхні здібності, дав тривожні відкриття. Весь цей час небезпечні фігури пурхають серед тіней, і незрозуміло, чи загрожують вони викрити Варіантів такими, якими вони є. . . або повністю знищити їх. Вони працюють на Радянський Союз чи на щось набагато гірше?