На дворе 1949 год, и во всем мире разгорается холодная война. Действуя в тени, «Варианты» — когда-то обычные граждане США, но теперь наделенные странными паранормальными способностями и вовлеченные в секретную службу правительственной сверхсекретной программой MAJESTIC-12 — оказываются на передовой линии международного кризиса. В Сирии «Вариант» Агенты были отправлены для поддержки государственного переворота офицером проамериканской армии. В Вашингтоне шокирующее самоубийство заставило их бороться за свою свободу. А в Зоне 51, штаб-квартире операции, странный межпространственный феномен, который первоначально наделил Варианты их способностями, привел к тревожным открытиям. Тем временем опасные фигуры порхают среди теней, и неясно, угрожают ли они разоблачить Варианты такими, какие они есть. . . или полностью уничтожить их. Они работают на Советский Союз или на что-то гораздо худшее?