Молодий Конан зі своїм другом Юмою, у складі великого ескорту, супроводжують принцесу Созару до її майбутнього чоловіка. Але орда невідомих вершників знищує весь караван та викрадають принцесу. Конан і Юма, котрі вразили кочівників своєю доблестю, також доставляються в таємниче королівство Меру. Участь покірних рабів не влаштовує друзів і втікши, вони хочуть виконати місію з доставки принцеси до її нареченого. Але як це зробити, якщо їм протистоїть живий бог-Жах Смертних, Тінь Неба?…