У чаклунському лісі Езер Сем приховано село тих, хто не схилився перед владою деспотичного короля та нової віри, що насаджується вогнем та мечем. Сила язичників велика, і лише юна Івіке позбавлена чаклунського дару. Вона - ізгой, відкинутий богами. І її віддають Мисливцям: воїнам зі священного ордену, що з'явилися за кривавою жертвою.

Ритуал має відбутися в столиці, але дорогою назад Мисливці зустрічають чудовиськ. В живих залишаються тільки Івіке та капітан Гашпар: одноокий, суворий, холодний принц. Він має вибратися з лісу, щоб зупинити фанатичного брата. Адже той прагне захопити трон — і винищити всіх язичників під корінь.

Івіке та Гашпар укладають хиткий союз. Їхня взаємна ненависть переростає у прихильність: обом дуже добре відомо, що означає бути ізгоями. Але чи зможуть вони пронести свою симпатію крізь довгу подорож та полум'я релігійної війни?