Минув рік після нападу на землі Ямауті мавп-людожерів. Безліч молодих людей, прагнучи захистити свою батьківщину, вступає до Кейсоїну, навчального закладу, який готує Ямауті-сю – особисту гвардію будинку Соке. Підкоряючись волі молодого пана, вихованцем академії стає його колишній паж Юкія. Він має не лише стати охоронцем, а й знайти нових прихильників для господаря, адже незабаром той стане правителем. Однак сходження Надзукихіко на трон раптово відкладається: здається, йому не вистачає деяких якостей, якими повинен мати Золотий Ворон. Ніхто не сумнівається у новому нападі мавп, тому як юним воїнам, так і їхньому майбутньому правителю треба встигнути підготуватися до вторгнення.