У які тільки краї не закидала кочова доля Артема Топільського. Але цього разу доля перестаралася — цирковий артист опинився в середньовічній Японії. Не дуже його там, виявляється, і чекали! У військово-феодальній Японії взагалі немає місця чужинцям. А що ви хочете? Японія живе майже у повній ізоляції від зовнішнього світу. Нескінченна боротьба самурайських пологів за владу, землі та привілеї. Суворий кастовий поділ суспільства і при цьому найскладніше переплетення різних гілок влади. Суворі, жорстокі звичаї. І на який прийом може чекати непроханого гостя? Та голову з плечей, ось і весь прийом. Але не та людина Артем, щоб покірно підставити шию під меч. Швидше він, природжений повітряний гімнаст, спробує пройти лезом катани…