Подалі від будівельних майданчиків сучасного Шанхаю розташовані прекрасні особняки, які колись належали найрозумнішим родинам Китаю 1930-х років. Відтоді їх купили багаті бізнесмени та високопоставлені члени Комуністичної партії. Всі, крім одного. Власник старий маляр. Щодня він навчає своїх студентів, усіх красивих дівчат за двадцять. Щовечора він влаштовує блискучу вечірку: грає свинговий джаз для своїх колишніх сусідів, які танцюють, згадують старі часи та забувають на вечір про жахи, які відбулися після цього. Але питання задаються. Як він може дозволити собі такий спосіб життя? Його картини? Шантажувати? Тріадний зв'язок? Проституція? Інспектора Чена просять непомітно дослідити, що відбувається за елегантним фасадом. Але перш ніж він встигає з кимось наблизитися, одну з дівчат знаходять убитою в саду, а іншу налякано, що вона буде наступною. Пошуки відповідей Ченя приведуть Ченя до дивного бізнесмена, тріад, самого голови Мао та жахливої таємниці Партія докладе всіх зусиль, щоб приховати.