Вдали от строительных площадок современного Шанхая расположены красивые особняки, когда-то принадлежавшие самым умным семьям Китая 1930-х годов. С тех пор их купили богатые бизнесмены и высокопоставленные члены Коммунистической партии. Все, кроме одного. Владелец — старый художник. Каждый день он учит своих учениц, красивых девушек лет двадцати. Каждый вечер он устраивает блестящую вечеринку: играет свинг-джаз для своих бывших соседей, которые танцуют, вспоминают старые времена и на вечер забывают о последовавших ужасах. Но вопросы задаются. Как он может позволить себе такой образ жизни? Его картины? Шантажировать? Тройное соединение? Проституция? Инспектора Чена просят тайно расследовать, что происходит за элегантным фасадом. Но прежде чем он успевает сблизиться с кем-либо, одну из девушек находят убитой в саду, а другая в ужасе, что она будет следующей. Поиски ответов приведут Чена к странному бизнесмену, триадам, самому председателю Мао и ужасной тайне. Партия пойдет на все, чтобы скрыть это.