Американка Кетлін Малоун їде до Італії, на батьківщину свого загиблого чоловіка. У Тоскані на віллі сімейства Морандіні вдову холодно приймає графиня — тітка її покійного чоловіка. Вона намагається позбутися непроханої гості, але раптово вирішує, що Кеті чекає на дитину, яка в майбутньому може носити гордий титул графа Морандіні. Молода жінка залишається на віллі, де її турбують привиди кохання, що минуло, а на горизонті сходить зірка нового глибокого почуття. Вона знайомиться із чарівним онуком графині. Кеті щиро прив'язується до хлопчика, і коли випадково дізнається про небезпеку, що загрожує йому, то не роздумуючи кидається йому на допомогу.