Незвичайною здалася Пітеру Стюарту ситуація в маленькому провінційному містечку. Під виглядом письменника він приїхав сюди з однією метою — перевести Кетрін Мор, яка вивчає фольклор і місцеві культи. Він підозрює, що спадкоємиця великого статку, в чиєму будинку проходять сеанси з ритуалами та жерцями, причетна до загибелі його брата. Завітавши на одне з таких зборів, Пітер розуміє, що довести молоду вчену даму до безумства намагається не він один...