Світова історія пішла іншим шляхом. Російська ескадра, що вийшла наприкінці 2012 року до берегів Сирії, опинилася в 1904 році неподалік Чемульпо, де в смертельну сутичку з японською ескадрою вступили крейсер «Варяг» та каналерський човен «Кореєць». Моряки з XXI століття вступили в бій із противником на боці своїх предків. Це втручання і наступні його події послужили поштовхом як зміни ходу Російсько-японської війни, а й зміни ходу всієї світової історії. Японія була переможена, а Британія принижена. Росія приєдналася до англо-французькому союзу, а створила разом із Німеччиною Континентальний союз. Не було ні ганебного Портсмутського світу, ні кривавої неділі. Емігрант Володимир Ульянов і посланець-побіжник Джугашвілі разом з новим царем Михайлом II будують нову Росію, ще не уявляючи - яка вона буде. Але, як їм здається, у цьому варіанті історії не буде ні Першої світової війни, ні Лютневої, ні Жовтневої революцій.