На той час, як Елсі Дінсмор виросла і стала молодою дівчиною, у її сім'ї відбулися великі зміни. Її батько Хорас Дінсмор покохав чарівну Розу Аллізон, якою Елсі симпатизувала з дитинства, і згодом одружився з нею. З часів маленька сім'я поповнилася двома новими членами: Хорасом - молодшим і Розочкою. глибокий біль зради. У спробі зцілити її розбите серце сім'я Елсі забирає дівчину в подорож Європою. Після повернення додому Елсі, сама того не чекаючи, зустрічається з радісним дивом щирого, справжнього кохання.