К тому времени, как Элси Динсмор выросла и стала молодой девушкой, в ее семье произошли большие перемены. Ее отец Хорас Динсмор полюбил очаровательную Розу Аллизон, которой Элси симпатизировала с детства, и впоследствии женился на ней.Со времен маленькая семья пополнилась двумя новыми членами: Хорасом - младшим и Розочкой.Элси проводит лето у своей чудаковатой тети Уэлти и переживает радость первой любви и глубокую боль предательства. В попытке исцелить ее разбитое сердце семья Элси увозит девушку в путешествие по Европе. По возвращении домой Элси, сама того не ожидая, встречается с радостным чудом искренней, настоящей любви.