Ви думаєте, бути чарівником легко та приємно? Не завжди, ох, не завжди! На власному досвіді переконується в цьому впертий, недоучений учень чарівника, коли його наставник Наум зникає невідомо куди. Бо з усіх боків підступають лиха до Слов'янських земель: на кордонах бешкетують орди хана Баклу-бея, ромейські царства немир'ям загрожують, проти княжої влади плетуться чорні змови, навія розперезалися, упирі вимагають перегляду Договору про непокусання, в столиці. А тут ще ярмарок, Чарівний торг па носі і чарівна «текучка» час забирає.