Маг-непрофесіонал куди небезпечніший за досвідченого чаклуна, бо на його боці – божевілля цього світу. Стараннями невмілого мага Ларафа, нового глави Зводу рівноваги, гине у вогні квітуче місто, а півострів Фальм, місце, де ворогують і укладають перемир'я барони-перевертні, мешканці неприступних замків, стає одним колосальним полем битви. Егіну, колишньому офіцеру Зводу рівноваги, не пройти повз цю війну між людьми і перевертнями. Обов'язок і любов тягнуть його до самого серця бою…