У «Агентство інформаційних послуг» звертається за допомогою дивний тип. Роздягнений як балаганний актор, він називає себе спадкоємцем древнього шотландського роду, за яким ведеться полювання. Лариса та Ренат прийняли б його візит за розіграш, проте наступного дня вони виявили труп незвичайного відвідувача у своєму власному офісі. У руці вбитого запрошення на бал у старовинному замку Глеміс. Обов'язкова умова для учасників – маскарадні костюми. Чим обернеться для детективів вимушене перетворення на Білу Даму та графа Біерді? І як їм дізнатися страшного суперника під маскою одного з гостей балу?