Безперестанна війна між ворогуючими містами-державами Куон Талі вирує. Ворогуючі лорди та принци настільки захоплені власними дрібними чварами, що мало хто помічає, що маг-вискочка з Дал Хона отримав контроль над південними морями.

Келланведу було байдуже до цього дрібного політиканства чи стратегія чи війна. Його увагу привернуло щось інше й більш таємниче, і він разом із неохочим і явно скептично налаштованим другом Танцюристом перетинають континенти та подорожують Королівствами. Але ця стародавня таємниця, яка так захопила Келланведа, не є ані езотеричною, ані ефемерною. Це стосується самих Старших рас і, що ще тривожніше, напівміфічної Армії пороху та кісток.

Безумовно, ніхто при здоровому глузді не буде настільки дурним, щоб вирушити в подорож, з якої ніхто не повернувся. ? Ну, ніхто, крім Келланведа.