Зазнавши невдачі в Лі Хензі, невгамовний маг Ву з вічно незадоволеним приятелем Танцюристом опиняються в гнізді піратів, невеликому місті Малазі. Зрозуміло, Ву негайно вирішує захопити владу хоча б тут. Підходящими помічниками їм здаються кілька синьошкірих напанів, що втекли від міжусобиці, що охопила їх рідний острів. Однак плани швидко починають засмучуватися — Ву, який узяв собі звучний псевдонім Келланвед, надто захоплений мандрівками магічними закутками Королівства Тіні, а особливо вивченням занедбаного, похмурого особняка на околиці міста. Він запевняє, що за порогом цього Будинку таїться шлях до могутності. Але поки що приятелів чатують лише на нові й нові випробування, союзники виявляються надто свавільними. Що допоможе повному амбіціям Келладведу втримати контроль над поспіхом створюваної "світи"?