З волі могутніх магів сартанів єдиний світ, що існував у давнину, був розділений на чотири, а противники сартанів — не менш могутні маги патрини — ув'язнені до чаклунської в'язниці Лабіринт. Пройшло багато століть, і патринам нарешті вдалося вибратися з Лабіринту. Їх король прагне завоювати і об'єднати під своєю владою створені сартанами світи. Він відправляє одного з патрінів, Епло, сіяти хаос у перший зі світів — світ Неба, населений людьми, ельфами та гномами…