Щосінь Джон Пентекост повертається на ферму, де він виріс. Щороку він допомагає сім'ї пригнати овець із боліт на зиму. Мало що змінюється в далекому селі, але в цей рік вмирає дід Джона, а на ферму вперше приїжджає його дружина Кет. Мешканці Ендландс захищають свої землі від хитрого Диявола за допомогою оповідань та старовинних обрядів. Але поки фермери зайняті своїми справами, Диявол підбирається набагато ближче, аніж вони думали.