У південно-західній частині Індії, на березі океану, між Гоа та Калікутом, є маленьке і нічим особливо не примітне містечко Кіттур. У цьому провінційному містечку життя тече повільно, але, як і скрізь, воно сповнене смішним і страшним, трагічним і ліричним. Хлопчик-мусульманин, який прислуговує у привокзальній чайній, потрапляє до мережі ісламського терориста; скромного продавця книг заарештовують за продаж «Сатанінських віршів»; багатий старшокласник-напівкровка вирішує підірвати свій коледж; фальшивий сексолог, який торгує зіллям і роздає поради щодо статевого життя, змушений шукати справжні ліки для юнака, який хворий на таємничу недугу. Ці та інші історії сплітаються в мереживо повсякденного життя Кіттура та його мешканців, і в результаті виходить портрет провінційної Індії у семирічний період між двома вбивствами – Індіри Ганді та її сина Раджива. Саме цей час став початком величезних змін, які зараз стрімко несуть Індію в незвідане. бажань і заборон, що назавжди заблукали в хитросплетіннях.