На горі сторож шукає злих жінок. А потім вони помирають. Два роки тому, коли Джейк Хант зняв ошийник зі своєї рабині, вона покінчила життя самогубством. Охоплений почуттям провини, він присвятить себе жінці лише на одну ніч, присвятивши свою енергію гірському будиночку, який обслуговує натовп БДСМ. Каллі Мастерсон жорстка. Небажана в дитинстві, вона наполегливо працювала, щоб стати провідником у пустелі. Вона пишається тим, ким вона є, і боляче, що Джейк нахмурився на неї за те, що вона поводиться як чоловік. Врятувавши мачо-гіда від бійки в барі, Джейк був приголомшений тим, що за потворним чоловічим одягом ховається тепла, чуйна жінка. Покірна жінка. Коли гід приводить її до будиночка на вечір БДСМ, і вона, очевидно, збуджена грою, Джейк веде маленьку підводницю прямо у свій світ болю та насолоди. Він попереджає її: лише одну ніч. Але вона реагує так чудово – так радісно – під його наказом, що одна ніч незабаром стає двома, потім трьома... Потім зниклий мандрівник нагадує Джейку про його минулу кохану, і він розуміє, що занадто залучився. Він відступає. Тим часом спостерігач на горі виніс вердикт: Каллі Мастерсон зла. Вирок: смерть.