Єдина надія професора Ебігейл Берн уникнути скорочення зі штату університету — найближчим часом опублікувати провокаційну дослідницьку роботу. З цією метою вона влаштовується секретаркою у сумнозвісний БДСМ-клуб «Темні небеса», плануючи таємно спостерігати за тим, що відбувається. Коли власник закликає її допомогти в демонстрації, вона жахається. Але піддається чарівності. Під непохитними руками майстра, відомого як Мілорд, вона відкриває потребу стати кимось більшим, ніж просто спостерігачем. Небіжка дружина була центром його життя, і Ксав'є Ледюк не хоче нікого іншого. Але коли його нова секретарка робить все можливе, щоб триматися від нього на емоційній відстані, він заінтригований і вирішує копнути глибше. Вона чарівна. Інтригуюче розумна, гарно покірна, мило вразлива. Незабаром він розуміє, що її захист утримує її на межі сексуальності і її життя. Коли він залучає її до більш повної участі, вона несвідомо робить те саме з ним. Вона починає заповнювати його світ. З тієї самої ночі, коли зустріла мілорда Ксав'є, Еббі поставила під сумнів все, що знала про себе. Вона закохується у суворого власника «Темних небес» і думає, що він починає дбати про неї… до того дня, коли він дізнається, чому вона у його клубі.