Вечі тому вампіри намагалися звернути темних фей, щоб використати їхню магію, лише щоб створити демонічного ворога, могутнішого, ніж вони могли собі уявити. Тепер вампірські Фейри рухаються, полюючи на всіх на своєму шляху. Коли війна з вампірами розгортається, Міст, королева двору Індиго, огортає Новий Ліс у свої жахливі руки. Сесілі Вотерс, совоперевертень і вітряна відьма, врятувала фейського принца Грива дорогою ціною. Їхнє возз’єднання позбавило їх вірності Літньої Королеви – і толерантності вампірів. У відчаї вони звертаються за допомогою до Консорціуму. Тепер, щоб повернути добру волю Лейнуле, вони повинні наважитися увійти в серце царства Міст. Але поки Сесілі та Грів вирушають на пошуки серця Літа, Зима вже чинить жахливу помсту.