Много лет назад вампиры пытались заставить темных Фейри использовать их магию, но лишь для того, чтобы создать демонического врага, более могущественного, чем они могли себе представить. Теперь Фейри-вампиры находятся в движении, охотясь на всех, кто попадается на их пути. Война с вампирами набирает обороты, Мист, Королева Двора Индиго, окутывает Нью-Форест своей леденящей хваткой. Сесили Уотерс, оборотень сов и Ведьма Ветра, спасла Принца Фейри Грива ценой огромной цены. Их воссоединение лишило их преданности Летней Королевы и терпимости вампиров. В отчаянии они обращаются за помощью к Консорциуму. Теперь, чтобы вернуть себе добрую волю Лейнуле, они должны осмелиться войти в самое сердце царства Мист. Но пока Сисели и Грив отправляются на поиски главного камня Лета, Зима уже готовит свою ужасающую месть.