Юнаки Варо та Бростек, вдало завершивши полювання — традиційне випробування на право вважатися чоловіком, — повертаються до рідного селища і мало не втрачають розуму від жаху: односельці та близькі чи по-звірячому вбиті, чи безслідно зникли, будинки спалені. Виявивши на обгорілій колоди автограф людей-ножів, Варо та Бростек поклялися помститися. Їм на допомогу приходить оповідниця Магара, яка володіє дивовижним вишитим панно, здатним передбачати майбутнє. Поки чоловіки борються з підручними людей-ножів за допомогою зброї, дівчина вирушає до Лабіринту Тіней і йде в бій із ватажком звірячих убивць, чаклуном, який збирався підкорити своїй лихій волі весь світ.