Насправді зараз 1963 рік. червень. Усю весну Freedom Riders просували справу громадянських прав на Півдні, і навіть перед обличчям міського комісара «Бика» Коннора поліцейські собаки та пожежні шланги демонстранти марширували відокремленими вулицями Бірмінгема, штат Алабама. Незважаючи на те, що в Блек-Рівер-Фоллз, штат Айова, ніхто не марширує, окрім, можливо, шкільного оркестру, сонне містечко в центрі країни демонструє ознаки расового занепокоєння. Бо тіло чорношкірого студента коледжу — Девіда Лідса — виявилося мертвим. Поряд з ним, у лісі за межами міста, лежить друга жертва: білий; місцевий фотограф; двічі вистрілив в обличчя, мабуть, з тієї самої зброї, яка потрапила Лідсу в шию; теж мертвий. Докази вказують на шантаж і скандал, який може зруйнувати і без того обтяжену кампанію білого сенатора Ллойда Вільямса щодо переобрання, якщо існують фотографії, які підтверджують чутки, які романтично пов’язують доньку сенатора з красивим, яскравим, амбітним і темношкірим Девідом. Лідс. У рідному місті Сема Маккейна упередження глибоко вкорінені, як це виявляє привітний молодий адвокат, а часом і детектив, під час розслідування, яке переносить його від смороду й підозр місцевого байкерського клубу до кличних околиць багатіїв, які підкріплюються мартіні.