На самом деле это 1963 год. Июнь. Всю весну «Наездники свободы» продвигали дело гражданских прав на Юге, и даже перед лицом городского комиссара «Быка» Коннора демонстранты маршировали по изолированным улицам Бирмингема, штат Алабама, с полицейскими собаками и пожарными шлангами. Хотя в Блэк-Ривер-Фолс, штат Айова, никто не марширует, за исключением, может быть, школьного оркестра, тем не менее, сонный городок в центре страны демонстрирует признаки расового беспокойства. Тело чернокожего студента колледжа Дэвида Лидса оказалось мертвым. Рядом с ним, в лесу недалеко от города, лежит вторая жертва: белая; местный фотограф; дважды выстрелили в лицо, очевидно, из того же оружия, из которого Лидс попал в шею; тоже мертв. Доказательства указывают на шантаж и на скандал, который может сорвать и без того обремененную кампанию очень белого сенатора Ллойда Уильямса по переизбранию, если существуют фотографии, подтверждающие слухи, которые романтически связывают дочь сенатора с красивым, ярким, амбициозным и черным Дэвидом. Лидс. В родном городе Сэма Маккейна предрассудки сильны и глубоки, как это обнаруживает дружелюбный молодой адвокат, а иногда и детектив, в ходе расследования, которое переносит его из зловония и подозрительности местного байкерского клуба в замкнутые кварталы богатых, подкрепленных мартини.