Колись Френк Комптон був агентом сил безпеки Землі, але це було дрібницею порівняно з тим, з чим йому доводилося мати справу, працюючи на інопланетян, які керують Quadrail, міжзоряною транспортною системою, що з’єднує дюжину цивілізацій по всьому світу. галактика. Він намагався покласти край домінуванню інопланетної форми життя під назвою Модрі. Ця надзвичайно могутня істота хоче правити галактикою, контролюючи думки всіх її громадян. Це робиться завдяки тому, що частини себе «заражають» інших під час контакту та діють як агенти, не підозрюючи, що ними маніпулюють. Коли Френк і його помічник Байта вирушають у подорож, щоб з’ясувати зв’язок між Модрі та Філіалеями, вони стикаються зі змовою на Квадрейлі. Пасажирів убивають. Але Квадрайл переслідує щось, крім вбивства. Готується змова, якої бояться навіть Модрі. І знову Френк і Бейта можуть бути єдиними, хто зможе це зупинити.