Фрэнк Комптон раньше был агентом сил безопасности Земли, но это было пустяком по сравнению с тем, с чем ему приходилось иметь дело, работая на инопланетян, управляющих квадрорельсом, межзвездной транспортной системой, соединяющей дюжину цивилизаций по всему миру. галактика. Он пытался положить конец доминированию инопланетной формы жизни под названием Модри. Это чрезвычайно могущественное существо хочет править галактикой, контролируя мысли всех ее граждан. Он делает это, заставляя части себя «заражать» других при контакте и действовать в качестве его агентов, при этом они не осознают, что ими манипулируют. Когда Фрэнк и его помощник Байта отправляются расследовать связь между модри и филиэлианцами, они сталкиваются с заговором на квадрорельсе. Пассажиров убивают. но квадрорельс преследует что-то помимо убийств. Назревает заговор, которого опасаются даже Модри. И снова Фрэнк и Байта, возможно, единственные, кто сможет это остановить.