Джульєтта Макгоун змушена ховатися від жорстокого чоловіка, за якого було видано всупереч своїй волі. Переодягнувшись юнаком, вона блукає суворою холодною Англією, мріючи про спекотні країни, де була колись така щаслива з батьком. Дівчина вже втрачає надію, коли раптом зустрічає на своєму шляху дивну подружню пару, в якій дружина аж надто схожа на чоловіка, а чоловік є Джульєтте найнебезпечнішою людиною з усіх, кого вона коли-небудь знала.