Люди найрізноманітніших професій та переконань – лікар, екстрасенс-шарлатан та індійський шаман – об'єднуються для дослідження дуже незвичайного феномену. У пацієнтки однієї з приватних клінік на голові із дивовижною швидкістю виростає новоутворення, яке, якщо вірити рентгенівським знімкам, є людським зародком. Якщо вірити дивакуватому шаману-індіанцю, сталося жахливе — древній злий дух реінкарновався в новому тілі, і темні сили, які вивільняться на волю при народженні, можуть поставити під загрозу існування людства…