Що робити, якщо ти маєш магічні здібності, а вчителів поблизу немає? У відьом прийнято проходити учнівство у старих відьом, опановуючи професію та допомагаючи їм у роботі. Ось і Тіффані Боліт, одинадцяти років, вирушила навіть в іншу країну - Ланкр (яка знаходиться не так вже й далеко насправді), щоб пройти навчання і стати справжньою відьмою. Але, як виявилося, вчення відомству – це виконання тієї самої буденної роботи, як і вдома. З ранку до вечора треба займатися звичайними домашніми обов'язками та ще ходити по селах, допомагаючи людям. А коли ж розпочнуться заняття магією? Польоти на мітлі, заклинання, чарівні палички та інше? Ні, виявляється, щоб бути відьмою, насамперед треба навчитися не користуватися магією взагалі. А це у Тіффані і так чудово виходить. Вона навіть заплутку – магічний прилад – зробити не може. Єдине, що їй вдається, це виходити зі свого тіла, щоб подивитися на себе, коли під рукою немає дзеркала. Але це дуже небезпечно – залишати своє тіло без нагляду. Чи мало що захоче заволодіти твоїм тілом, твоїм мозком. Одна з таких істот уже давно помітила Тіффані, приваблене її незвичайним розумом та здібностями відівців. І коли Тіффані вкотре вийшла з тіла, воно зайняло її місце. Її вірні охоронці Нак Мак Фігли і навіть сама Матінка Вітровоск пускаються в дорогу, щоб допомогти Тіффані позбутися загарбника і знову стати самою собою.