Ніна співала старовинний романс про чорну конюшину, яка розпускається, коли між закоханими немає взаєморозуміння, а таємниць більше, ніж щастя. І Михайло покохав її – не просто чужу дружину, а дружину першого помічника великого кремлівського правителя. У них не могло бути спільного майбутнього, а над теперішнім згустилися свинцеві хмари: одного разу грізний чоловік упіймав їх з полічним. Але замість страшної розправи сталося неможливе: він погодився відпустити Ніну! Щоправда, перед Михайлом була поставлена умова – зрадити справу всього його життя…