Псевдоісторична розповідь ведеться від імені єпископа Папія Ієрапольського – відомого ранньохристиянського письменника, який зіткнувся з дивовижними протиріччями у розповідях апостолів про події в Юдеї. Автор пропонує читачам апокрифічний епізод з житій апостолів Пилипа, Варфоломія та Іоанна, яких доля звела у місті Ієраполі наприкінці 1 століття н.е. і які готові відстоювати свою точку зору про Вчителя за будь-яку ціну.