Хоча Вартова Темної Річки Мерсі відчуває тиск, щоб спаровуватися, вона жорстоко чинить опір, коли Райлі Кінкейд, лейтенант із зграї Сніжних Танцівників, намагається заволодіти нею. Проблема не просто в тому, що він натискає на її кнопки; проблема в тому, що він вовк, вона кішка, і вони обидва звикли бути на висоті. Але коли геніального дослідника підмінистих викрадають з території Темної Річки, Мерсі та Райлі повинні працювати разом, щоб вистежити юнака — перш ніж його тіньовий викрадачі вирішують, що він більше не потрібний. По дорозі обидва домінанти можуть виявити, що підкорення одне одному викриває не лише смертоносну змову, а й пристрасть, настільки сиру, що залишить їх обох затаврованими вогнем...