Пориньте у світ, розірваний могутньою расою з феноменальними здібностями розуму — і без серця… У світі, який заперечує емоції, де правлячий Пси карає будь-які ознаки бажання, Саша Дункан повинен приховувати почуття, які заклеймити її як помилкову. Розкрити їх означало б засудити себе до жаху «реабілітації» — повного психічного знищення всього, чим вона колись була... І людина, і тварина, Лукас Хантер — Перемінник, який жадає тих самих відчуттів, якими зневажають психі. Після століть непростого співіснування ці дві раси зараз на порозі війни через жорстокі вбивства кількох жінок-перемінників. Лукас сповнений рішучості знайти вбивцю Псі, який урізав його товариша по зграї, і Саша є його квитком у їхнє суворо охоронюване товариство. Але незабаром він виявляє, що ця крижана Псі дуже здатна на пристрасть — і що тварина в ньому зачарована нею. Опинившись між своїми суперечливими світами, Лукас і Саша повинні залишатися пов’язаними зі своїми ідентичністями — або пожертвувати всім заради смаку найчорнішої спокуси…