Час дії - перше століття нашої ери. Місце дії – римська провінція Іудея. В епоху, коли народ чекає на прихід месії, з'являється людина, яка вміє літати: Симон Волхв — чарівник, некромант, ізгой, ілюзіоніст. Йому, якому підвладна стара магія, кидає виклик одна з місцевих сект. Їхній засновник, Ієшуа, розіп'ятий як кримінальний злочинець, а їхній духовний лідер — Кефа, або Петро,— відмовляється лідерувати. Але він уміє те, чого не може Симон, і конфлікт їхніх світоглядів драматично вирішується в Римі, при дворі Нерона, заклавши основу майбутньої легенди про доктора Фауста…

Роман був включений до «букерівського» шортліста в 1983 році.