Це третя частина циклу, в анотації можуть бути спойлери.Молодий демон Ілля продовжує свій шлях. У нього з'явилися нові Стражі, Дружинники, він набув Впливу, а разом з ним і нові сили. Тепер Ілля має повернутися в Верліон, щоб врятувати свого першого Стража - чарівницю Інсі. Однак повернувшись, він ризикує ще сильніше поринути в інтриги Осьових Аристократів. Але чи не це потрібно бастарду, який бажає знайти свій герб?