Після перемоги союзників у Північній Африці тисяча італійських солдатів були відправлені на віддалений острів біля шотландського узбережжя. Мешканці острова після трьох років постійної загрози вторгнення побоюються полонених, вони вбачають в італійцях кровожерливих ворогів. Але для двох сестер, Дороті та Констанс, це лише виснажені бідолахи, хворі та поранені, що не звикли до холодів оркнейської зими. Дівчата допомагають полоненим чим можуть. Після смерті батьків сестри покладалися лише один на одного, але після появи в селі італійських солдатів їх близькість опиняється під загрозою… І одного фатального вечора доведеться зробити вибір, який матиме руйнівні наслідки.