Дванадцятирічний хлопчик Микола Сонячний, вихованець дитячого будинку, у новорічну ніч потрапляє у спотворений світ. Там він зустрічає дерева, що говорять. Вони виявляються духами роду, яким потрібна його допомога. Але перш ніж дізнатися про це, підлітку доводиться пройти багато випробувань. Помічником йому в цьому стає старий, майже вмираючий дуб, який дуже хоче відродити свій рід, використовуючи для цього покинуту дитину.