Після завоювання Землі сарніанами минуло чотири тисячі років. Єдина із завойовників, Верховна Правителька Мати Сарнов пам'ятає часи лютих битв, і вона ж єдина, хто бачить, що земляни сильно змінилися з того часу, опанували телепатію і знову стали гідними суперниками сарніан. Але особливе занепокоєння у Правительки викликає людина на ім'я Езір... Гостросюжетна фантастика від Джона Кемпбелла — письменника та видавця, батька «золотого віку» американської фантастики.