Юна відьма Ейрін, у недалекому минулому принцеса з маленького і нікому не відомого королівства Леннір, осягає ази відьомської науки на Тір Мінегані. Але її Первоздана Іскра, яка з кожним днем набирає сили, не дає спокою Темному Володарю. Після невдалої спроби захопити носительку Первозданной він вирішив вдатися до підступності: найстарішій чаклунці з відьомського Сестринства, але насправді службовцю Ан Нувіну, нарешті вдалося підібратися до Ейрін ... Тим часом король Імар запекло бореться на своєму острові з релігійними фанатиками, в таємниці а Шімас аб Нейван і Ріана вір Шонаг прямують на Драконів острів, де на них чекають дивовижні відкриття, що таємниче ведуть до Ейрін та її Первозданої Іскри.