Веліал, наймогутніший із Князів Пекла, плете чергову інтригу, покликану зробити його одноосібним правителем Нижнього Світу. Як знаряддя задля досягнення своєї мети він обирає юну Герті, дочку сільської відьми Візельди з окраїнної Грані. Але Вишні не сплять і втручаються в плани Веліала, затіявши свою гру. Їм теж потрібна Герті, але навіщо — невідомо… Марк фон Гаршвіц, чаклун у левовій шкурі, і Свен Ларссон, чорний маг, волею долі залучені в це протистояння космічних Сил, яке при будь-якому результаті не обіцяє нічого доброго світу. Хто б не переміг — Світло чи Темрява — у програші виявиться все людство.Якщо тільки...Якщо тільки не зазнають невдачі обидві Сили.